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下半年关注政策指向把握改革中的投资机遇

发布时间:2019-09-30 04:06:02 阅读: 来源:灌浆料厂家

下半年关注政策指向 把握改革中的投资机遇

光大保德信基金 在政策中性的假设下,下半年市场大的趋势仍然是向下的,但是光大保德信基金认为,下半年市场很可能在政策的带动下出现向上的拐点,出现一波值得关注的趋势性机会。其中短期内,地产、水泥等周期板块值得关注,甚至上半年跌幅最大的钢铁、煤炭、有色等都可能有所表现。建议目前,包括下半年主抓三类机会:一是传统产业中归来的真正王者;二是新兴产业大浪淘沙后真正崛起的;三是经典成长性行业中能够穿越经济周期的优质企业。 6月短期资金高企有一定的季节性因素,所以经过6月市场快速的,市场悲观情绪得到一定程度的释放,短期市场的企稳反弹则有赖于短期资金利率的下行。近期公布显示,工业企业利润总额增速在上升,而主营业务利润增速却在下降,二者的背离显示营业外利润增速在上升,这在经济需求放缓的大背景下,这些营业外利润的增速可能有很多来自于政府的补贴,而补贴等营业外利润相对来说是不具有可持续性的。所以在政策中性的情况下,未来的企业利润增速很可能会下降,近期公布的数据也印证了相同的观点。就目前而言,市场对政策预期的变化使得市场仍有反弹空间,因此政策的指向是决定下半年股市走向的至关重要的变量。 行业方面,城镇化改革将会使基建等维持在一定的水平,同时城镇化的内涵就是中产阶级的崛起,中产阶级的崛起就会带来大量的诉求,如对安全的诉求,包括食品、医疗、环境安全等;同时也包括对知情权、话语权的诉求等等,导致传媒的发展、信息化等。所以,医药、环保、TMT(传媒、通信、电子、计算机)等都会迎来机遇。

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